다이궁 이후의 중국: 한국 브랜드는 철수하는데 한국 ODM은 성장하는 이유
2025년 한국의 대중국 화장품 수출은 19.2퍼센트 감소했고 미국이 처음으로 1위 시장이 되었습니다. 그런데 코스맥스 중국 법인 매출은 33퍼센트 증가했습니다. 두 가지 일이 동시에 벌어지고 있으며 대부분의 보도는 한쪽만 다룹니다.
서로 모순되어 보이는 2026년의 두 가지 사실입니다.
2025년 한국의 대중국 화장품 수출은 19.2퍼센트 감소한 20억 1천만 달러였습니다. 미국이 21억 9천만 달러로 사상 처음 중국을 제치고 한국 화장품 최대 수출국이 되었습니다. 한국 화장품 총수출에서 중국 비중은 2021년 50퍼센트 이상에서 17.7퍼센트로 떨어졌습니다.
그리고 2026년 2분기, 코스맥스 중국 법인 매출은 전년 대비 33퍼센트 증가한 1,974억 원을 기록했습니다. 중국 고객사들이 쿠션, 파운데이션, 블러셔, 립스틱 발주를 늘린 결과입니다.
둘 다 사실입니다. 한국 완성 브랜드는 중국에서 물러나는 반면 중국 내 한국 위탁생산은 번창하고 있습니다. 성장하고 있는 관계는 중국 소비자가 아니라 중국 뷰티 기업과의 관계입니다.
이 구분이 중국을 바라보는 방식을 결정해야 합니다. 2026년 중국 구매자가 한국에서 실제로 원하는 것이 무엇인지를 알려 주기 때문입니다. 그들은 제조 역량을 원합니다. 브랜드에는 관심이 덜합니다.
다이궁을 대체한 것
K-뷰티 초기 중국 진입을 이끌었던 비공식 재판매 경제는 상당 부분 공식 국경 간 전자상거래로 대체되었습니다. 티몰 글로벌, 더우인, 그리고 그 아래의 보세창고 모델입니다.
중국 국경 간 전자상거래 시장은 2025년 약 908억 5천만 달러로 평가되었고 2034년 3,120억 달러까지 장기 전망이 제시됩니다. 그러나 이 부문 자체가 2025년과 2026년에 걸쳐 약화되어, 2025년 9월 이후 월별 4~11퍼센트 감소, 2026년 1~5월 물량은 전년 대비 20.4퍼센트 감소했습니다.
다이궁을 대체한 채널 자체가 압박을 받고 있습니다. 수요가 한 파이프에서 다른 파이프로 옮겨 간 상황이 아닙니다.
C-뷰티는 더 이상 논쟁거리가 아니다
중국 자국 브랜드는 2025년 중국 화장품 시장의 57.4퍼센트를 차지했으며 5년 연속 점유율이 상승했습니다. 시장 규모는 처음으로 1조 1천억 위안을 넘었습니다.
해외 브랜드 점유율은 프랑스 16.1퍼센트, 미국 11.7퍼센트, 일본 6.4퍼센트, 한국 4퍼센트입니다.
화시즈, 프로야, 위노나, 마오거핑은 가격이 아니라 처방과 콘텐츠로 경쟁하며 고가 시장으로 올라왔고, 이는 C-뷰티가 저가로만 이긴다는 주장을 무력화합니다.
퍼펙트 다이어리와 위노나의 구체적 카테고리 점유율 수치가 2차 자료에 인용되어 있었으나 명확한 1차 출처가 없어 옮기지 않습니다.
"중국이 더 이상 한국 1위 시장이 아니다"에 대한 정직한 해석은 두 가지가 동시에 반영되었다는 것입니다. 한국 화장품 수입국이 2024년 172개국에서 202개국으로 늘어난 실질적 수출 다변화, 그리고 실제 C-뷰티 점유율 상승입니다. 단순히 중국이 무너진 것이 아닙니다. 한국이 다변화하는 동안 중국 브랜드가 좋아진 것입니다.
소규모 브랜드를 가장 세게 치는 2026년 규정 변경
2026년 4월, 위조 건강기능식품 사건 이후 더우인과 티몰 글로벌이 국경 간 판매자 브랜드 자격 요건을 동시에 강화했습니다.
티몰 글로벌은 이제 생산 및 가공 계약서, 최근 90일 통관 신고서, 원산지 증명서에 더해, 해외 오프라인 매장 3곳 이상의 영상 증거 또는 인정된 국제 전자상거래 플랫폼의 실제 판매 중 리스팅을 요구합니다. 주목할 점은 테무, 쇼피, 틱톡이 해외 판매 실적 증빙으로 명시적으로 배제된다는 것입니다.
더우인의 이중 검증 체계도 유사합니다. 공장 등록 또는 GMP 인증, 생산 계약서, 원산지 증명서, 90일 통관 신고서를 통한 해외 생산 증빙과, 도매 기록이 포함된 자유판매증명서 또는 사진과 영상을 갖춘 해외 실물 매장 3곳 이상의 유통 증거 또는 현재 판매와 리뷰가 있는 온라인 리스팅을 통한 해외 유통 증빙을 모두 요구합니다. 더 넓은 국경 간 규제 체계가 2026년 6월 1일 발효되었습니다.
명시된 목적은 국내 생산품을 해외 제품으로 판매하는 유사 수입을 근절하는 것입니다.
명시되지 않은 결과는 서류 부담이 소규모 인디 브랜드와 순수 OEM 모델에 가장 무겁게 떨어진다는 것입니다. 3개국 백화점 유통을 가진 대형 한국 브랜드는 해외 유통 요건을 쉽게 통과합니다. 국경 간 전자상거래로 성장했고 실물 유통 실적이 없는 2년 차 인디 브랜드는 통과할 수 없습니다.
위조업자를 겨냥해 만든 규제가, 다른 시장에서 K-뷰티의 성장 서사를 써 온 바로 그 소규모 한국 인디 브랜드에 가장 세게 떨어지는 것입니다.
티몰 글로벌의 구조, 그리고 되돌릴 수 없는 결정
티몰 글로벌은 중국 본토 밖에 등록된 사업자와, 1년 이상 등록된 자사 보유 상표 또는 브랜드 권한 위임 상표를 요구합니다.
신규 입점사 보증금은 2026년 입점 정책에서 기존 25,000달러 기준에서 약 절반으로 인하되었습니다. 정확한 신규 금액은 확인하지 못했으므로 제시받은 수치는 검증이 필요한 것으로 다루십시오. 연간 카테고리 수수료는 통상 5,000~10,000달러입니다.
국경 간 모델은 1210 보세창고를 사용합니다. 자유무역지구 창고에 재고를 미리 배치하고 주문 건별로 통관될 때까지 세금을 이연하며, 차이냐오를 통해 2~7일 내 배송합니다.
장기 비용을 수반하는 결정이 여기 있습니다. 티몰 글로벌과 중국 내수 티몰은 단계가 아닙니다. 내수 티몰은 실제 중국 법인과 정식 통관 재고를 요구합니다. 글로벌에서 내수로 옮기는 것은 완전히 새로운 스토어를 여는 것입니다. 판매 이력과 리뷰는 이전되지 않습니다.
국경 간 진입 결정은 첫날부터 전환 비용을 내장합니다. 티몰 글로벌에서 3년간 리뷰를 쌓은 뒤 내수 진출을 결정한 브랜드는 0에서 다시 시작합니다.
NMPA, 그리고 6주 전에 바뀐 규정
해외 브랜드는 직접 등록할 수 없습니다. 허가받은 중국 국내 책임자를 지정해야 합니다.
- 일반 화장품: 등록(비안)만, 약 RMB 2,000, 상대적으로 빠름
- 특수용도 화장품, 즉 자외선 차단, 염모, 미백 및 기미 제거, 육모, 데오드란트: 정식 등록, 약 RMB 15,000~30,000, 6~24개월 소요, 인증 유효기간 5년
5~10개 SKU 런칭에 5만~15만 달러라는 수치가 널리 유통됩니다. 공식 수수료표가 아닌 컨설팅사 추정입니다.
최근 변경이 중요합니다. 2026년 7월 29일 발효된 NMPA 공고 제70호는 동물실험 면제를 일반 화장품을 넘어 일부 특수용도 품목으로 확대했습니다. 펌제, 비산화형 염모제, 물리적 방식만의 미백 및 기미 제거 제품, 그리고 어린이용을 제외한 신규 원료 사용 일반 화장품이 포함됩니다. 조건은 제조사가 본국 GMP 동등 생산품질 인증을 보유하고 안전성 위해평가가 충분할 것입니다.
KGMP 인증을 보유한 한국 브랜드에게는 계산이 실질적으로 달라집니다. 변경이 최근이라 다수의 소싱 업체와 컨설턴트가 여전히 개정 이전 기준을 안내하고 있습니다. 해당 품목이 동물실험을 요구한다고 들었다면 다시 확인하십시오.
한국 대기업들의 실제 대응
아모레퍼시픽은 미국, 일본, 유럽 중심으로 선제적으로 재편했습니다.
LG생활건강은 같은 전환의 이른 단계에 있습니다. 숨37, 오휘 등 소규모 브랜드의 중국 오프라인 매장을 정리하고, 프리미엄 라인인 더 히스토리 오브 후를 더우인과 콰이쇼우 숏폼 영상에 집중시키고 있습니다.
한편 한국콜마와 코스맥스는 2026년 2분기 나란히 사상 최대 실적을 기록했고, 코스맥스 중국 법인은 33퍼센트 성장했습니다. 콜마 중국 법인은 매출이 16퍼센트 늘었으나 비용 상승으로 영업이익은 6퍼센트 감소했습니다.
중국 의사결정에 주는 함의
1. 브랜드 문제와 제조 문제를 분리하십시오. ODM이거나 제조 역량이 있다면 한국 생산에 대한 중국 수요는 성장 중입니다. 중국 소비자를 두고 경쟁하는 완성 브랜드라면, 이제 처방으로 이기는 자국 브랜드를 상대로 해외 4퍼센트 점유율을 놓고 싸우는 것입니다.
2. 해외 유통 요건을 충족할 수 있는지 먼저 확인하십시오. 티몰 글로벌이나 더우인에 투자하기 전입니다. 해외 실물 유통 3곳은 실질적 기준이며 테무, 쇼피, 틱톡은 인정되지 않습니다.
3. 글로벌과 내수를 의도적으로 선택하십시오. 리뷰를 보존하는 이전 경로는 없습니다.
4. KGMP 인증을 보유했다면 2026년 7월 면제 확대 기준으로 NMPA 품목 분류를 재확인하십시오.
5. "중국이 2위로 내려갔다"를 "중국이 무너졌다"로 읽지 마십시오. 20억 달러 시장은 무시할 시장이 아닙니다. 쉬운 성장이 끝난 시장입니다.
2026년 중국에서 잘하고 있는 브랜드는 떠난 쪽도, 옛 플레이북을 고수한 쪽도 아닙니다. 어떤 중국 고객이 자사가 만드는 것을 실제로 원하는지 파악한 쪽입니다.
수출 수치는 2026년 1월 보도된 식품의약품안전처 자료입니다. 시장 점유율은 중국향료향정화장품공업협회 자료입니다. 플랫폼 요건은 2026년 4월 공표된 규정 변경과 2026년 6월 발효된 규제 체계를 반영합니다. 미확인으로 표시한 보증금과 수수료는 예산 수립 전 확인하십시오.